不再错过SPAC行情!这3支SPAC ETF,哪个最强?如果不想买ETF,该怎么操作?最简单粗暴的方法! NaNa说美股 (2021.02.07)

大家好欢迎回到娜娜说美股。最近这一年时间来,美股市场上的SPAC公司行情可谓是无比火爆.各个行业的大佬们纷纷筹集资金创办一家甚至是连续多家空白支票公司上市。而一旦这个空白支票宣布合并计划,股价就立刻暴涨几十个点,甚至是短短数月翻好几倍。像我们之前介绍过的体育博彩股DKNG,太空概念股SPCE, 充电桩股 SBE,电动车概念股CCIV等等等等,好多好多都是超级牛股。那么问题来了,现在市场上的SPAC公司实在是太多了,看的让人眼花缭乱,又想吃到大肉,又害怕压错标的,而且数量实在是太多,很多朋友们都没有时间去关注和挑选那些有潜力的还没有爆发的​​SPAC公司。这个时候该怎么办呢?今天这期视频我就专门为大家介绍两支SPAC ETF。

SPAK

首先是第一支ETF,SPAK。这是一支被动管理型基金,在2020年10月1号开始上市交易,追踪Indxx SPAC &NextGen IPO Index指数。这支ETF目前拥有71支持股,每个季度都会进行一次再平衡,里面的少数股权是那些还没有达成合并交易没有业务的SPAC股票,大多数股权是那些已经达成合并协议的SPAC以及合并之后衍生的新公司股票,比如SPAK的前5大持仓股里面,第一支就是体育博彩平台DraftKings,股票代码DKNG,第二支是OPEN,美国在线房地产公司,有木头姐,软银,CHAMATH这些大佬们加持看好。第3位是PSTH,因为BILL ACKMAN创立的空白支票公司,所以被市场季度看好,虽然合并的谣言满天飞,但目前还只是处于谣言的状态。它合并的日期之前已经到了DEADLINE了,但是后面投票延期到今年的4月30号,所以现在炒作的都还是悬念。排在第4位的CCIV,我在1月25号这期视频里就对大家介绍过,它在和一支由沙特主权基金投资,对标特斯拉的豪华电动车初创公司进行合并谈判中。第5位的太空旅行公司SPCE,我从它股价还只有17块的时候就已经反反复复的介绍了它N多遍了,这里就不再罗嗦了。 SPAK这支ETF 80%的资金都是投资于这些通过SPAC公司业务合并之后所成立的新公司,那些还没进行业务合的SPAC公司就只占ETF资金剩余的20%而已。如果你们不想买整支ETF,但不想错过一些潜力巨大的新公司,一个折中的办法就是买入这支ETF持仓TOP5 或者TOP10名单里的公司。
TICKER SPAK

SPCX

我们再来介绍第2支ETF,SPCX。这支主动管理型的基金在2020年12月才刚刚成立,和刚才的SPAK不同的地方在于,SPCX专门投资那些新上市,尚未宣布合并交易的空白支票公司。目前SPCX拥有83支持股,我们来看一下它的持仓前10都有哪些个股。持股比例最大的是CCIV,占ETF总仓位的5.01%,第二位是SVACU, 这是美国的一家知名激进对冲基金Starboard Value所创立的,这家基金应该势力还蛮强大的,当初还曾启动过要罢免雅虎董事会,施压EBAY管理层等等措施,可能SPCX很看好这支股票潜在的未来合并对象吧,所以将它作为第二持仓股。然后是第三支持仓CRHC,好吧我完全没听说过这些空白支票公司,于是我去查了一下公司高层都是哪些背景,于是一查就查出来,公司的CEO是Gary Cohn,在高盛当了10几年的高管,曾经是川普的经济顾问,而且还担任过美国国家经济委员会的首脑。好吧,总之也就是一位牛人就是了。虽然不知道这家公司会寻找哪个领域的合并对象,但是对于被选为第3名好像也说的过去。接下来的这些个股因为视频时间原因,我就不一一介绍了。哦,顺便说一下,这支SVFAU 是软银创立的空白支票公司,正常来说也应该是属于比较看好的,但是我有个小担心,就是孙正义那家伙会不会拿这个SPAC去合并那个失败的一塌糊涂的WE WORK上市,把这个投资失败的项目又通过这个手段来回本,如果是这样,那单独投这个软银的SPAC我觉得还是有点风险的,我也不敢去赌软银的下限,所以就只是在这里看到了呢顺便给大家介绍一下,大家觉得这个可能性高不高呢。

TICKER SPCX

整体上我看了一下,这些股票都还处于默默无闻没人任何合并消息的阶段,如果稍微股价或者成交量出现异动,是绝对逃不过现在推特和油管等各大自媒体平台上数量可能过万的中英文财经博主们的雷达扫描的。哈哈哈,我听到很多位朋友都说,现在基本就是每天拿着小本本一边看油管和推特一边炒股了,以前是信息量不够,难得碰上一个靠谱点的财经频道会感觉好像捡到宝,天天追看而现在的问题正好反过来,信息量太多太杂乱了,导致眼花缭乱心浮气燥天天这打一枪那放一炮的。嗯,这的确也是个问题.这道理就和吃饭一样,得荤素搭配,不要过量,每顿吃个7成饱才是最健康得。

最后说一下这个BTNB, 这是PETER THIEL 和李嘉诚小儿子所创立的第二家空白支票公司Bridgetown 2 Holdings, 据小道传闻,它寻找的合并目标是金融服务或媒体领域的公司。不过第一家BTWN都还没有合并消息呢, 就急吼吼地创立第二家了,真的是美联储钱印的太多了,大佬们也不嫌钱多,个个都纷纷下场捞钱啊。TICKER BTNB

SPXZ

最后我再给大家介绍第三个专门投资 SPAC 的 ETF,SPXZ 。它在今年的1月26号才开始交易,这也是一支主动管理型基金,他的三分之二资金投资于过去3 年,通过SPAC 合并上市的新公司股票,而剩下的三分之一资金则投资于那些还没有达成合并交易的SPAC股票,所以虽然SPXZ是主动管理型基金,但实际上它的持股比重类似刚才介绍的第一支ETF,SPAK。我们也来看一下它的持仓名单。第一重仓股就是SPCE, 排名第二的是DNMR,一家通过SPAC借壳上市的化学制品公司,股价自从合并后就一直在上涨。第三名RIDE最近挺火的,因为合并对象是一家电动皮卡制造商,现在的股价是26美元附近,还可以接受。第四名是AHCO,通过借壳上市的一家保健护理产品经销商,我不是很熟悉它。而第五名是LPRO,一个自动贷款支持平台,通过SPAC合并方式上市,公司为金融机构提供借贷风险评估服务。大名鼎鼎得当红炸子鸡DKNG居然只排在第6位,所以这支ETF的选股逻辑还是和第一支SPAK有很大区别的,大家如果感兴趣,可以继续对它的其余一些持股再研究研究。

比较

我们将这3支ETF来做一个横向比较的话,可以看一下这张图表,分别是它们的上市日期,资金管理规模,和上市以来的累计涨幅。 SPAK作为首支SPAC ETF,目前管理的资产达到7925万美元,自推出以来已累计上涨约50.79%。 SPCX管理的资产达到1.42亿美元——在这3支ETF里面,SPCX的流动性是最强的,考虑到它是在2020年的12月16号才开始在纽约证券交易所交易,这个业绩表现真的可以说是很非凡的了,自上市以来,SPCX累计上涨了约28.30%。因为SPCX上市的时间比较短,所以这个累计涨幅看上去好像比不上SPAK,但是这样的比较是不公平的。实际上,如果我们从今年的1月1号开始算起,SPCX这1个多月的累计涨幅就高达22.37%,而SPAK从年初至今的累计涨幅只有16.54%。相同的时间点来看,SPCX的表现要更强一些。这或许也解释了为什么,刚开始的时候,SPAK的资金管理规模从1.37亿美元下降到了7千多万,而SPCX吸引了更多的资金流入,虽然上市才短短1个多月时间,资金管理规模就已经超过了SPAK。 SPXZ,资产管理规模为2933万美元, 我们可以看到它刚上市的头几天,价格连续下跌,这其中很大的原因是那几天正好是WSB引起市场巨震,大盘和SPACS股票集体下挫的时期。而最近这一周,WSB概念股全体暴跌,大盘强劲反弹,SPACS股票又再一次迎来资金回流,趋势转好,所以SPXZ也跟着这一周持续上涨,因为上市时间实在太短了,计算累计涨幅没有太大的意义,就暂时空着了,等待观察时间久一些再说。

对比这3支ETF它们各自的优缺点。第一支SPAK的优点在于,它的持仓权重集中在那些已经有合并目标或者已经完成合并,而且行业前景被大众所看好的新公司。比如像DKNG,SPCE等等,而且每个季度都会做一次再平衡,所以它是会跟随着这些合并后的公司成长过程,有中长线价值投资的意义。但是缺点在于,很多合并后的新公司都是一段时间炒热度,但是并没有实际的业绩支持暴涨的股价,一旦后续财报暴雷,或者商业模式被证明虚假,股价就有可能暴跌。比如之前也是通过空白支票公司合并上市的电动车制造商Nikola,后来就因为被被指控造假而深陷丑闻,股价从高点暴跌了70%以上,目前还徘徊在24.66美元左右。坦白说,这些合并之后的新公司绝大多数都是处于亏损经营状态,这两年因为美联储大放水的原因,资金泛滥寻求更高的炒作标的,所以这些SPAC合并后的新公司,只要题材好赛道好,就会受到资金热捧。公司的基本面反而排在后面。但未来一旦美联储收紧流动性,潮水退去,那个时候这些新公司表现如何才真正会得到考验。

而第二支ETF SPCX不跟踪那些合并后的新公司,这样做当然是综合考虑到了SPAC公司的特殊情况。当公布的合并对象是被市场看好的时候,通常这些SPAC股价的涨幅都是非常巨大的,这是押注成功的情况,可若是合并对象不受市场欢迎的话,合并之后的新公司股价却有可能会跌破10美元的底部价,比如像HCCO这支空白支票公司股票,在2020年7月29号,宣布要和一家远程医疗保健公司SOC Telemed合并,计划公布当天,HCCO的股价冲高到12.98美元后回落到收盘11.45美元,然后股价走势后面走了两个很小的波段,最高也只有11块多不到12快钱,之后股价在合并完成之前就一直停留在10快美元的底部震荡到2020年10月30号退市合并之后的新公司股票代码为TLMD,我们看它的股价,也是从2020年10月29号,就是合并完成的那一天开始,股价持续下跌。截止到今天股价为7.80美元,所以SPCX的优点在于避免了合并后新公司业绩不佳暴雷的风险,缺点就是不做时间的朋友,错过了那些可能成长潜力巨大的新公司。

TICKER TLMD

SPCX就是单纯的押注合并消息刚出来时股价暴涨的那一波。算是价值投机吧。而第三支SPXZ由于时间还太短,资产管理规模太小,暂时难以做比较。给观看到视频最后的各位观众朋友们提供一个可以查询各个SPAC公司的网站,上面会有这些SPAC公司的成交量信心,合并信息等等。虽然其中的信息是比较简单,但是可以作为第一个过滤的方法。比如我脚大家最简单的一个方法,就是在成交量最大的前10个标的里面一个个的去挑选合并对象赛道最火的,公司高层背景最牛的,股价还处于15、16 以内的,胜率会比较大哦。

恰一下饭

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