FAAMG 财报下周提前看!真香系列?NaNa说美股(2020.10.25)

下周市场将迎来本季度美股最关键,最繁忙的财报周,大约会有170多家公司将发布财报。而其中最令人瞩目的就是FACEBOOK, 亚马逊,苹果,微软,谷歌这5个科技巨头。考虑到它们在指数中所占的权重,那简直是跺一跺脚,美股市场都要抖三抖.所以我们来提前分析一下它们会交出一份什么样的答卷给市场。

美股第三季度财报季自从在上周拉开序幕之后,截至本周五,已经发布财报的标普500指数成分股公司中,85%的公司营收都超过分析师预期,较往年的平均值高出20%,这是1993年有数据以来的最佳财报季表现。其中的73家公司,在公布财报时提供了业绩指引,多于上一季度的65家,但还是远低于往年会提供业绩指引的170家,这表明一些公司正在逐渐适应疫情所带来的不确定性。华尔街也因此对这次的美国企业盈利表现普遍感到乐观,瑞银在一份报告中说,美股企业盈利“比分析师们预期的要坚挺得多”。为此,瑞银上调了2020年全年和2021年全年的标普500指数盈利预期。而下周更是会迎来财报最集中的一周.周五视频里我说到,根据技术面的K线形态,在下周市场就会选择出一个向上走或者向下走的方向。而看时间点,也正好是走到了关键的一周。

这份图里显示了下周市场聚焦的最重要个股财报日期。先来说周二盘后将发布财报的微软,微软的股价在今年年内已经累计上涨了36%以上,上季度的财报显示公司云业务AZURE增长强劲,收入同比增长了50%。所以想要股价继续走高,这次的财报微软需要证明它的云业务增长速度依然保持强劲,而且公司高层也要给出乐观的下个季度业绩指引。若是没有这些积极因素的推动,就无法支撑股价继续上涨。目前华尔街分析师们普遍看好微软在2021财年的增长前景。但是观看微软在过去2次的财报日,虽然财报数据都不错,可是股价表现却不是很吸引人,分别上涨了1%  和下跌了4.35%。其实微软和奈飞不一样,微软是走低调奢华有内涵这个路线,也就是闷声发大财。不像奈飞那样拼命打扮财报数据,实际上一卸妆自己都不敢照镜子,也不像特斯拉那样靠卖指标赚到几个账面上的钱就全世界喊扭亏为盈了,微软恨不得所有人都看不到它,就默默的当美股市场里面最富有的现金奶牛就好,所以我觉得微软的财报其实没有什么好赌的,完全可以等它财报出来之后,看看营收每股盈利和现金流如何,增长速度不错就买,就是这么简单。微软这支股票,不适合用来炒,适合用来存。别人是储蓄账户里面存现金,你可以股票账户里面存微软股票。只要基本面没变,股价跌了就多存一点,股价涨了就捂着.

而周四,那就更是重中之重,因为苹果,谷歌,FACEBOOK,亚马逊这几个巨头都将在这天的盘后发布财报。苹果之前因为疫情的不确定性并没有给出对这个季度的业绩指引,而且新款iPhone12发布会比较晚,所以这次的财报也不会包含IPHONE 12的销售业绩,大家可能会觉得对苹果的这次财报表现有点难以把握,但华尔街分析师依然看好苹果的这次财报,苹果上季度财报数据均超市场预期,高于去年同期,市场预计这次苹果的财报业绩应该会同比持平,预估营收639.8亿美元,每股收益71美分。

其实比起这次的财报数据,投资者更期待的是,公司高管在财报后的电话会议上能透露一些新款手机的前期销售目标,和对未来财季提供强劲的指引。IPHONE手机最近几年每次发布会都要被吐槽,可是每次都被疯抢。国内电商节各大平台每次卖的最好基本都是苹果手机。这次IPHONE12上市也不例外的被吐槽了,但结果大家都知道,简直是一机难求啊,卖疯了。(苹果 : 我们做机是对的。这句slogan感觉好眼熟….)  。老话说的对,不能听别人说什么,要看别人掏钱买什么。苹果真爱粉应该是少数能够和特斯拉信仰粉一拼的人群了吧。在前面2次苹果公布财报之后,股价的表现分别是下跌1.61% ,随后一路上涨和上一次的跳空暴涨10.5%,随后一路上涨到9月初。目前在FactSet跟踪的39位分析苹果股票的分析师中,23位给出了“买入”评级,13位给出了“持有”评级,3位给出了“卖出”评级,平均目标价为121.27美元。最乐观的看法是明年年底之前,苹果的股价还将再涨35%,甚至更多,5G换机潮、印度市场的拓展,和服务业务的持续增长,将成为苹果股价继续上涨的催化剂。

电商巨头亚马逊妥妥是今年最大赢家,它的CEO贝佐斯也是这场财富盛宴的最大获益者。受益于疫情中线上消费的激增,亚马逊在今年二季度业绩增长简直是亮瞎了华尔街一众分析师们的眼,净利润更是创下了历史最高记录。而伴随着业绩强劲增长的,还有它的股价,年内累计涨幅高达70.88%, 领涨FAANG 5大巨头。这次亚马逊交出的第三季度财报还能继续让市场满意吗?对此亚马逊说它行的。上个季度的时候公司就给出了对本季度的强劲业绩指引。预估营收870亿到930亿美元之间,同比增长24%-33%。彭博社则预期亚马逊第三季度营收为921.56亿美元,调整后每股收益10.98美元,同比增长56.5%。另外,10月份亚马逊Prime Day的超级亮眼销售业绩,也可以侧面证实了亚马逊作为电商龙头老大的地位。超过35亿美元的销售额,较去年增长近60%,成为亚马逊至今为止第三方卖家销售业绩最好的一届Prime会员日记录。对于亚马逊这次的财报,电商业务这块基本上没有需要担忧的,唯一存在变数的,是它内部营收规模最小,却增速最快,利润贡献最多的AWS云服务,因为英特尔财报里面显示的本季度美国企业和政府机构对数据中心的需求下滑,令投资者担心其它云服务商的业绩是否也同样受到需求下滑的影响。但是无论这次的财报数据如何,我都很看好亚马逊的股价未来增长潜力。电商业务方面,PRIME DAY只是打响了年末购物旺季的第一枪而已,随后还会有感恩节,黑5,圣诞节等等购物旺季,亚马逊的电商业务营收在第四季度依然值得期待。今年的疫情促使许多企业将业务由线下转为线上,就算之后疫苗出来,疫情过去,企业数字化转型的进程也不会改变。而亚马逊作为云计算行业的佼佼者,它的AWS云业务在未来大概率还是能够保持强势增长。亚马逊现在的市值为1.61万亿美元,总有一天,它可以成为继苹果之后,美股市场里面第二家市值2万亿美元的巨无霸。

对于谷歌,和Facebook, 我就一起说了吧,还有另外2家同样在下周发布财报的个股,Twitter, PINTEREST。因为上周日我做SNAP财报前瞻的时候就说过,如果SNAP的财报表现亮眼,尤其是数字广告收入这一块的增长强劲,那就暗示着板块里的其它同样以广告收入为主的搜索和社交平台股,它们的财报表现也都大概率会很不错。因为SNAP的业绩爆发,说明许多企业客户们都在第三季度增加了广告投放,之前第二季度的时候FACEBOOK,谷歌和其它一些社交媒体股遭到企业们集体抵制,当时我就说,真正的原因就是那些企业们在那段时间业绩下跌所以想要砍掉一些广告预算,但又想借当时美国暴乱抗议那阵舆论风给自己脸上贴金而已。但只要这阵风过去了,企业们业务缓过来,那么它们就迟早会恢复在这些大型欧美社交媒体平台的广告投放。因为说白了来来去去就是这么几个平台,没有其它选择,这些平台的流量对于绝大部分的广告主都是不能忽视的。事实上,现在用户们在谷歌的广告投放,在FACEBOOK的广告投放,确实都已经恢复了,甚至还大大的增加了。因为刚才讲到疫情爆发之后,促使很多企业数字化转型,那么自然这些企业们也会加大对线上广告的力度。

SNAP这次财报公布后股价3天内暴涨了55%, 领涨科技股,周成交额创上市以来新高,而谷歌,FACEBOOK, TWITTER,PINTEREST这几支股票果然也跟随着一同上涨,这显示出市场投资者现在对这几支股票也都抱着乐观态度。可能大家对于谷歌和PINTEREST这次财报持乐观看法都不会有什么意见,但是对于FACEBOOK和TWITTER这两大社交媒体巨头的态度可能就会有点微妙了。因为前些时候,《纽约邮报》发布了拜登和他儿子在乌克兰进行幕后交易的重磅爆料。然后推特和FACEBOOK在它们的平台上对相关新闻的传播做了限流,因此引发了共和党人的指责。前几天美国参议院批准,将传唤推特和FACEBOOK的CEO,在11月17日出席国会听证会。原本共和党是想让这个听证会在11月3日美国大选之前召开,但这遭到民主党的极力反对,后者认为这是共和党试图在大选前威胁、恐吓这两家社交媒体平台,所以最终推迟到了11月17日,但是这两位CEO和谷歌的CEO在10月28日也就是下周三还要出席另一场参议院的听证会,讨论保护互联网公司免受托管、控制和删除用户内容诉讼的责任保护问题。有很多朋友们会觉得这两家公司目前处于尴尬的境地,会不会遭到打压.股价也可能会下滑。我自己其实并不这么认为。我觉得在美股市场里面,科技股们的股价走势还是要看公司所处的赛道,企业本身的盈利能力和增长速度,当然还有背后资本的操作,不是两党谁喜欢你你的股价就涨,谁不喜欢你你的股价就跌。要这么说的话,那这几年的能源股股价,私人监狱股股价和科技巨头们的股价走势,不是得完全反过来么?真放心不下,那就选PINTEREST这个安静的美人,没有什么争议。上次财报发布后它的股价暴涨31%,和这几日的SNAP同样的风光。这次大概率财报应该也会不错,但股价这3日已经暴涨了16%,要不要财报前继续去追高,这就要看每个人的风险承受能力了,说不定财报出来它还能继续再上涨个40%,也说不定获利盘先出逃一部分,短期追高被套住。但如果把目光放长远一点的话,PINTEREST现在的市值才318亿美元,而SNAP的市值是643亿美元。若是PINTEREST这次可以向市场交出和SNAP同样一份亮瞎眼的财报业绩,那它的市值上升潜力相对来说可能要更大。

以上就是我对几个科技巨头们这次发财报前的一些看法。仅供大家做个参考.大家在看完之后还得有自己独立的判断。除了财报之外,刺激方案也将继续牵引着下周市场情绪的变化.我们在下周继续及时更新市场动态行情。那么本期视频到这里就结束了,我们周一晚上再见吧。

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